國家管網(wǎng)公司10月接收資產(chǎn)、正式運(yùn)營?？紤]到市場化改革的預(yù)期，市場已經(jīng)活躍預(yù)熱，市場主體張開雙臂迎接市場化改革的紅利。

9月15日，“2020年天然氣行業(yè)研討會”在廊坊舉辦。國家能源局原副局長張玉清，中石化集團(tuán)原董事長、長江商學(xué)院教授傅成玉，思亞能源執(zhí)行總裁李遙現(xiàn)場參會，花旗銀行亞洲公用事業(yè)及清潔能源行業(yè)首席分析師劉顯達(dá)視頻連線，共同探討天然氣市場趨勢。

嘉賓們認(rèn)為，中國天然氣進(jìn)入黃金時代，國際天然氣供需寬松將會持續(xù)，中國天然氣消費(fèi)增長領(lǐng)先，新增市場空間還很大。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游圍繞“管住中間、放開兩頭”挖掘行業(yè)新機(jī)遇，分享市場擴(kuò)容、市場化改革帶來的紅利。

供需寬松驅(qū)動黃金時代

國家能源局原副局長張玉清分析，未來較長時間內(nèi)，國際LNG市場總體將呈更加寬松態(tài)勢，全球天然氣供應(yīng)過剩，國內(nèi)“十四五”期間天然氣供應(yīng)寬松將持續(xù)。2019年全球LNG液化能力增至4.31億噸，同期過剩超過7000萬噸。

傅成玉認(rèn)為，中國天然氣將進(jìn)入天然氣黃金時代，并持續(xù)很長時間。無論是保障能源安全，還是應(yīng)對氣候變化，天然氣都可以發(fā)揮重要作用。中國新基建和城鎮(zhèn)化都需要能源的支撐，產(chǎn)生新的需求。

疫情沖擊之下，2020年天然氣需求變數(shù)頗多。張玉清分析，盡管受到新冠疫情的影響，中國天然氣消費(fèi)仍持續(xù)增長。最新的數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣消費(fèi)數(shù)據(jù)維持了較高的增速，2020年1至7月中國天然氣表觀消費(fèi)量1843億立方米，同比增長6%。

中國天然氣消費(fèi)與世界平均水平還有差距，增量空間還很大。2018年天然氣在世界一次能源消費(fèi)中占比約23.9%，2019年中國這一比例為8.1%。2018年中國天然氣人均消費(fèi)量僅為世界平均水平的40%，約為美國的8.1%、俄羅斯的6.4%。

根據(jù)規(guī)劃，中國天然氣占一次能源消費(fèi)的比例2030年要達(dá)到15%，屆時天然氣消費(fèi)量達(dá)到5000億立方米左右，相對2019年還有2000億方的差距，平均每年要增加200億立方米的消費(fèi)量。張玉清認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)增長、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、天然氣市場化改革都將推動天然氣消費(fèi)持續(xù)增長。

思亞能源執(zhí)行總裁李遙分析，當(dāng)前的內(nèi)需啟動、大灣區(qū)的煤改氣、氣源增加都將產(chǎn)生今年新的需求。思亞能源預(yù)計，消費(fèi)帶動今年管道氣與LNG進(jìn)口分別達(dá)到480億立方米和6560萬噸。

市場化加速催生行業(yè)新機(jī)會

張玉清分析，油氣體制改革的目標(biāo)是避免“勘而不采、盤活存量”，為天然氣產(chǎn)量的快速增加奠定基礎(chǔ)。下游交通、發(fā)電也是“十四五”天然氣新增的市場空間。

傅成玉認(rèn)為，國際供需形勢和價格都會推動中國天然氣消費(fèi)量會持續(xù)增長，國內(nèi)非常規(guī)氣產(chǎn)量將持續(xù)增長。

作為油氣改革的關(guān)鍵一環(huán)，國家管網(wǎng)去年12月成立，今年10月份正式運(yùn)營資產(chǎn)。去年以來，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速超過進(jìn)口LNG增速。這一趨勢還在延續(xù)，今年上半年國內(nèi)生產(chǎn)天然氣940億方，同比增長10.3%，6月份天然氣產(chǎn)量152億方，同比增長11.3%。

作為LNG進(jìn)口關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的接收站，非三桶油的接收能力大幅提升。思亞能源的統(tǒng)計顯示，非三桶油的LNG進(jìn)口接收能力占比從2017年的9%提升至14%。非三桶油的接收站，都簽訂有長協(xié)保障，并靈活采購現(xiàn)貨，在LNG低價時比三桶油更占優(yōu)勢。天然氣的供應(yīng)過剩也產(chǎn)生了更多中游儲氣能力需求。

下游的競爭也異常充分激烈，主要的五家燃?xì)夤菊紦?jù)主要市場份額。中石油、中石化在剝離管道、部分接收站、儲氣庫資產(chǎn)后，通過并購在下游市場發(fā)力。各地陸續(xù)出臺煤改氣、天然氣發(fā)電的政策，都將推動下游的競爭。

張玉清認(rèn)為，民營企業(yè)的參與是市場化改革的一部分，其積極參與有利于上游勘探開發(fā)的開放，有利于基礎(chǔ)設(shè)施公平開放，有利于管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于激發(fā)各類投資主體的活力。

改革還需厘清國家管網(wǎng)邊界

思亞能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年非三桶油企業(yè)LNG進(jìn)口527萬噸，占比超過17%。這也反映了消費(fèi)市場上的激烈競爭。思亞能源創(chuàng)始合伙人、執(zhí)行總裁李遙分析，得益于現(xiàn)貨價格較低和更多接收站開放，非三桶油企業(yè)進(jìn)口實(shí)現(xiàn)了大幅增長。

李遙還認(rèn)為，國家管網(wǎng)運(yùn)營資產(chǎn)后，面臨很多挑戰(zhàn)：要實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施公平開放，促進(jìn)供應(yīng)多元化，保障油氣能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，不僅需要提升基礎(chǔ)設(shè)施“硬”實(shí)力，更需要確立新的游戲規(guī)則。

我國的主干管網(wǎng)覆蓋范圍還有限，管網(wǎng)和儲氣設(shè)施需要大規(guī)模建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施冗余能力不足、開放遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。“放開兩頭”需要國家管網(wǎng)厘清和省網(wǎng)之間的規(guī)則，下游也是如此，市場增長的同時，也需要企業(yè)的新思路。

傅成玉提出，正在進(jìn)行的天然氣市場化改革，要防止石油央企從相對壟斷變身絕對壟斷；國家管網(wǎng)要切實(shí)公平開放；允許民營企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營，共同推動市場發(fā)展。

劉顯達(dá)分析，受益于需求恢復(fù)和利潤率提升，中國城市燃?xì)馄髽I(yè)從疫情沖擊中恢復(fù)較快，主要的城市燃?xì)馄髽I(yè)天然氣零售量已經(jīng)開始加速增長?，F(xiàn)有城市燃?xì)忭?xiàng)目的管道覆蓋率仍有較大上漲空間，煤改氣的空間也比較大。隨著國家管網(wǎng)運(yùn)營、國產(chǎn)氣產(chǎn)量增長、接收站的進(jìn)口量增加，城燃企業(yè)的提升空間還很大。